本文基于經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織日前發(fā)布的《2024-2033年農(nóng)業(yè)展望》，本文為其乳制品產(chǎn)業(yè)部分。

　　詳細分析了2024-2033年乳制品的價格、生產(chǎn)、消費和貿(mào)易發(fā)展情況，并討論了未來十年可能影響全球乳制品市場的重要風險和不確定性。

　　全球乳制品生產(chǎn)趨勢

　　牛奶產(chǎn)量增長

　　年均：全球牛奶產(chǎn)量預(yù)計將在2024至2033年間以年均1.6%的速度增長，到2033年達到1085百萬噸（Mt）。

　　主要增長來源：世界牛奶產(chǎn)量的81%來自牛奶，15%來自水牛奶，4%來自山羊、綿羊和駱駝奶。印度和巴基斯坦預(yù)計將貢獻超過30%的全球牛奶產(chǎn)量增長，這預(yù)示著牛奶產(chǎn)量的增長生長顯著。

　　區(qū)域生產(chǎn)動態(tài)

　　歐盟：作為全球第二大牛奶生產(chǎn)地區(qū)，歐盟的牛奶產(chǎn)量預(yù)計將大幅下降，主要是需求吸引、環(huán)保政策限制以及有機和牧草養(yǎng)殖系統(tǒng)的擴展。

　　北美和大洋洲：這些地區(qū)的生產(chǎn)增長預(yù)計較為溫和，受到可持續(xù)生產(chǎn)政策和有機生產(chǎn)系統(tǒng)擴展的影響，增長速度低于預(yù)期。大洋洲的增長尤其緩慢，部分原因在于環(huán)境限制和有機生產(chǎn)系統(tǒng)擴展的影響。

　　生產(chǎn)效率提升：

　　單頭奶牛產(chǎn)量：全球產(chǎn)奶量的增長主要獲得單頭奶牛產(chǎn)量的提升，尤其是在北美，單頭奶牛產(chǎn)量遠高于全球平均水平。這一趨勢將通過優(yōu)化奶牛生產(chǎn)系統(tǒng)、改善動物健康和飼料效率以及改良遺傳基因的實現(xiàn)。

　　全球乳制品消費趨勢

　　全球消費增長

　　主要增長驅(qū)動因素：全球乳制品消費預(yù)計將在未來十年內(nèi)隨著收入和人口的增加而增長，尤其是在亞洲地區(qū)，其中印度和巴基斯坦將繼續(xù)引領(lǐng)新鮮乳制品的消費增長。

　　人均消費量：到2033年，印度的人均新鮮乳制品消費量預(yù)計將達到25公斤，巴基斯坦將達到45公斤。這一增長主要由收入和人口增長推動。

　　高收入國家的消費變化

　　奶酪消費：在歐洲和北美，奶酪的消費預(yù)計將繼續(xù)增長，這是由于這些地區(qū)消費者對奶酪的需求最為突出，且奶酪已成為日常飲食中的重要組成部分。

　　黃油消費：盡管黃油消費在過去幾年有所增加，但未來十年歐盟和北美的消費量預(yù)計將趨于平穩(wěn)，原因是消費者逐漸轉(zhuǎn)向低脂飲食。

　　植物基替代品的影響

　　植物基乳制品替代品：植物基乳制品替代品（如大豆、杏仁、米和燕麥飲品）的市場增長迅速，特別是在北美、歐洲和東亞地區(qū)。這一趨勢主要源于消費者對健康和環(huán)境的關(guān)注問題所關(guān)注的驅(qū)動。

　　替代品的挑戰(zhàn)：雖然植物基替代品的增長強勁，但其對傳統(tǒng)乳制品需求的長期影響仍存在不確定性，且這些替代品的環(huán)境影響和健康效益仍存在爭議。

　　全球乳制品貿(mào)易動態(tài)

　　貿(mào)易總量增長

　　全球乳制品貿(mào)易量：預(yù)計到2033年，全球乳制品貿(mào)易將增長12%，數(shù)量達到13.9百萬噸（Mt）。這表明乳制品的國際貿(mào)易在未來十年內(nèi)將增長。

　　主要出口國

　　三大主導(dǎo)國家：歐盟、新西蘭和美國預(yù)計將繼續(xù)主導(dǎo)全球乳制品出口市場，到2033年，這三個國家將在奶酪出口中占65%，在黃油和全脂牛奶（WMP）出口中占70%，在脫脂牛奶（SMP）出口中占80%。

　　新西蘭：新西蘭仍然是全球黃油和全脂奶粉的主要出口國，預(yù)計到2033年將分別關(guān)注全球黃油和全脂奶粉市場的45%和60%的份額。

　　主要進口國

　　中國：中國預(yù)計將繼續(xù)保持全球最大乳制品進口國的地位，盡管國內(nèi)生產(chǎn)的增長將限制WMP進口的增長。中國的乳制品進口主要來自大洋洲，近年來也逐步增加了對中國的黃油和脫脂奶粉的進口出口。

　　非洲：隨著非洲乳制品需求的快速增長，該地區(qū)將成為未來乳制品進口的重要市場，尤其是在全脂牛奶（WMP）和脫脂牛奶（SMP）的需求上。

　　價格走勢與市場風險

　　價格走勢

　　2023年價格變化：2023年，全球乳制品價格較2022年的歷史高位大幅下跌，主要原因是投入成本下降和全球消費減少。預(yù)計未來十年乳制品價格將逐步恢復(fù)并緩慢上漲。

　　黃油與脫脂奶粉的價格差距：自2015年以來，黃油價格與脫脂奶粉的價格差距明顯，預(yù)計這種價格差距將在未來十年內(nèi)持續(xù)存在，原因是國際市場對乳脂的需求強勁。

　　市場動蕩

　　價格波動性：乳制品價格的波動性，部分原因?qū)е氯橹破返馁Q(mào)易量減少以及出口國數(shù)量有限。此外，由于乳制品的消費主要集中在國內(nèi)市場，而不是國際市場，這也增加了價格的可能性。

　　風險因素

　　環(huán)保立法：全球范圍內(nèi)更加嚴格的環(huán)保立法，特別是在乳制品生產(chǎn)溫室氣體排放日益增多的國家，可能對未來乳制品生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。這些立法可能促使乳制品行業(yè)采取創(chuàng)新的解決方案，以此提高行業(yè)的長期對抗。

　　植物基乳制品替代品的挑戰(zhàn)：植物基乳制品替代品的崛起，雖然目前其市場支出較小，但已對傳統(tǒng)乳制品構(gòu)成挑戰(zhàn)，未來這一趨勢可能會進一步影響乳制品市場。

　　疾病和氣候變化：氣候變化引發(fā)的極端天氣事件和動物疾病的暴發(fā)，尤其是在奶牛養(yǎng)殖密集的地區(qū)，可能對全球乳制品行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

　　地區(qū)市場的特定動態(tài)

　　印度和巴基斯坦：

　　生產(chǎn)模式：印度和巴基斯坦的牛奶生產(chǎn)主要由小規(guī)模家庭牧場通過合作社連接加工和分銷網(wǎng)絡(luò)推動。盡管產(chǎn)量持續(xù)增長，但由于國內(nèi)消費強勁，對國際市場的影響仍然有限。

　　中國：

　　進口需求：中國作為全球最大的乳制品進口國，預(yù)計將繼續(xù)大量進口乳制品，盡管國內(nèi)乳制品產(chǎn)量的增長將限制奶粉進口的增長。

　　非洲：

　　乳制品生產(chǎn)：非洲乳制品生產(chǎn)預(yù)計主要受到牧群規(guī)模增加的推動，產(chǎn)量下降，但奶牛、山羊和綿羊的產(chǎn)奶量仍是該地區(qū)的迫切增加。