全球母嬰用品市場規(guī)模與潛力

　　1、市場規(guī)模增長勢頭強，消費升級邁入品質(zhì)消費時代

　　根據(jù)《2024全球母嬰用品市場洞察報告》顯示，2023年全球母嬰護理用品市場規(guī)模為1859億美元，預計到2030年將達到3084億美元，從2023年至2030年預測期內(nèi)的復合年增長率約為8%，增長勢頭強勁。

　　圖1全球母嬰護理用品市場規(guī)模預測（十億美元）

　　圖片來源：《2024全球母嬰用品市場洞察報告》

　　同時，隨著消費能力更高、更注重生活品質(zhì)的中產(chǎn)階級人口的快速增長，將帶動對健康、高端、智能的優(yōu)質(zhì)母嬰用品需求上漲，推動市場消費升級，邁入品質(zhì)消費時代。Brookings Institute數(shù)據(jù)顯示，全球中產(chǎn)階級人口預計到2030年將突破55億，占全球人口的65%以上。在品質(zhì)消費方面，比較典型的是近十年全球有機嬰兒食品市場規(guī)模的翻番。Statista數(shù)據(jù)顯示，全球有機嬰兒食品市場規(guī)模從2016年的65億美元快速漲至2025年的150億美元。

　　2、東亞市場規(guī)模全球領先，生育率較高地區(qū)成為新藍海

　　綜合市場研究機構Statista和Market Line的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)合嬰兒紙尿褲、食品和護理產(chǎn)品幾大細分市場情況來看，東亞、北美和歐洲地區(qū)市場規(guī)模較大。東亞地區(qū)，規(guī)模全球領先。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國在嬰兒食品、護理產(chǎn)品和紙尿褲三大細分市場的營收均為全球第一，合計達到452億美元。Market Line預測，從2023年至2028年，中國的嬰兒護理產(chǎn)品市場將以8%的復合年增長率快速增長，到2028年達到232億美元。北美地區(qū)，規(guī)模達數(shù)百億美元。數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國在嬰兒護理產(chǎn)品、食品和紙尿褲市場規(guī)模均為全球第二，合計達到265億美元。數(shù)據(jù)顯示，美國嬰兒護理產(chǎn)品市場從2018年至2023年的復合年增長率僅為4%，預計此后將加速增長，從2023年至2028年的復合年均增長率將達5%。歐洲地區(qū)，市場增速加快潛力足。其中，英國、德國、法國是重要的增長極，相關市場規(guī)模均在20億美元以上。數(shù)據(jù)顯示，在嬰兒護理產(chǎn)品市場方面，相較于此前五年的增速，三國未來五年增速均加快，其中德國增速最高將從5%漲至6%，法國和英國將從1%左右的增速分別漲至4%和3%，潛力十足。同時，歐洲市場成熟，人均消費水平高，優(yōu)質(zhì)、天然和環(huán)保的母嬰用品更受消費者青睞。

　　拉美和東南亞地區(qū)市場活躍，前景看好。數(shù)據(jù)顯示，拉美地區(qū)的墨西哥和巴西相關市場規(guī)模均有數(shù)十億美元，其中巴西的嬰兒護理產(chǎn)品市場從2023年至2028年的年均復合增長率預計為8%，增長強勁。東南亞地區(qū)的印度尼西亞市場規(guī)模也有數(shù)十億美元。在嬰兒護理產(chǎn)品市場方面，未來五年的增速將高達9%，跑贏全球。

　　生育率較高的南亞、非洲等新興市場，成為新藍海。其中，印度是市場規(guī)模最大的國家，2023年相關市場規(guī)模接近百億美元，嬰兒紙尿褲是規(guī)模最大的細分市場，達65億美元。未來五年，印度的嬰兒護理產(chǎn)品市場將以8%左右的增速快速增長。南非的嬰兒護理產(chǎn)品市場規(guī)模已達5億美元，未來五年還將保持6%的增速，前景看好。得益于新生兒數(shù)量的持續(xù)增長和收入增加，這一地區(qū)或?qū)⒊蔀橹袊笅胗闷菲髽I(yè)的下一個藍海市場。以非洲為例，聯(lián)合國發(fā)布的《世界人口展望》報告顯示，目前非洲人口數(shù)量約為12億，預計到2050年將增長至25億左右，顯示出非洲新生兒的強勁增長潛力。

　　3、嬰兒護理市場規(guī)模最大，嬰兒食品包裝市場增速最快

　　從細分市場來看，主要聚焦嬰兒護理產(chǎn)品、嬰兒食品包裝、孕婦裝等涉及服裝和日用品的細分市場。嬰兒護理產(chǎn)品是規(guī)模最大的細分市場，護發(fā)和洗漱用品領銜市場增長。《2024全球母嬰用品市場洞察報告》顯示，2023年，全球嬰兒護理產(chǎn)品市場規(guī)模約為993億美元，預計到2033年將達到1712億美元左右，預測期內(nèi)復合年增長率為6%左右。其中，護發(fā)和洗漱用品是占比最大的細分品類，占比約為67%，未來將持續(xù)領銜細分市場增長。嬰兒食品包裝市場增速最快，多功能需求為市場發(fā)展帶來新機遇。據(jù)Daedal Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全球嬰兒食品包裝市場規(guī)模為692億美元，預計到2029年突破千億美元大關，達1068億美元，從2024年至2029年的復合年增長率為8%。近年來，消費者越發(fā)追求包裝的健康、環(huán)保等多功能屬性，也為嬰兒食品包裝市場發(fā)展帶來新機遇。嬰兒紙尿褲和孕婦裝市場均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球嬰兒紙尿褲和孕婦裝市場規(guī)模分別為530億、210億美元，未來幾年的復合年均增長率均在6%左右，增長穩(wěn)定。在孕婦裝市場中，柔軟透氣的棉質(zhì)布料，以及孕婦上衣品類的市場需求最大。

　　圖22019-2029年全球嬰兒紙尿褲市場規(guī)模（十億美元）

　　圖片來源：Statista

　　我國母嬰用品行業(yè)現(xiàn)狀

　　1、市場規(guī)模穩(wěn)步增長，嬰兒食品主導細分市場

　　整體來看，我國母嬰用品市場規(guī)模已有千億元體量，未來仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國母嬰用品市場規(guī)模從2000年的523億元快速攀升至2018年的2713億元，期間復合年均增長率約為23%，此后增速放緩，2022年市場規(guī)模達3912億元，同比增速僅為5%，但仍呈增長態(tài)勢。另據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國嬰幼兒用品市場零售額為2045億元，到2023年漲至2108億元，預測到2027年達到2377億元，2022年至2027年的復合年增長率為3%，未來有望穩(wěn)步增長。

　　與此同時，根據(jù)《母嬰市場未來趨勢洞察報告》相關數(shù)據(jù)，在父母消費意愿提升，電商快速發(fā)展雙重因素作用下，我國的母嬰用品市場規(guī)?；?qū)⑦M一步擴大。數(shù)據(jù)顯示，一方面，中國0-5歲嬰幼童的年均消費金額已從2016年的2萬元增長到2021年的5萬元，預計在2026年將達到12萬，2021年至2026年的年復合增長率為18%，意味著我國父母對嬰幼童消費意愿提升。另一方面，自2016年起至今，我國母嬰市場線上銷售規(guī)模的增長率均高于線下，僅2024年一季度，相關銷售額已達440億元。

　　圖3 中國消費者購買母嬰產(chǎn)品渠道情況

　　數(shù)據(jù)來源：魔鏡洞察

　　圖片來源：《母嬰市場未來趨勢洞察報告》

　　從細分市場來看，中國母嬰用品市場以嬰兒食品（包括奶粉）為主導，服裝和尿布占據(jù)較大市場份額。Statista數(shù)據(jù)顯示，中國母嬰消費市場中，嬰兒奶粉和食品合計占比32%，是最大的細分市場，服裝類占比達26%為第二大細分市場，尿布占比達12%緊隨其后。另根據(jù)魔鏡洞察統(tǒng)計的2024年一季度銷售情況來看，嬰童奶粉市場規(guī)模最大達106億元，且同比增速達兩位數(shù)，增長較快，嬰童尿褲、母嬰護理、孕產(chǎn)婦服飾等整體銷售額同比增速也在5%以上，市場前景看好。

　　圖4 中國母嬰消費市場品類分布

　　圖片來源：Statista

　　2、市場主要由外企主導，中企在嬰配粉市場穩(wěn)居龍頭

　　綜合來看，我國的母嬰用品市場上主要還是由外企主導，但中企的市占率也頗高，尤其在嬰配粉市場中企占據(jù)市場龍頭地位，市場競爭激烈。嬰童護理用品市場方面，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國嬰童護理市場品牌集中度下滑明顯，2014年行業(yè)前十公司的市場占有率為46%，到2022年下降至26%，市場競爭格局分散。同時，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國嬰童護理市場前十公司分別為強生、上美、戴可思、貝親、上海家化、青蛙王子、郁美凈、廣州桂格、漢高以及施巴制藥，其中，中企數(shù)量略高于外企。嬰兒紙尿褲市場方面，由國外品牌主導，國產(chǎn)品牌也逐漸提升市場份額。2023紙尿褲品牌TOP30權勢榜單顯示，榜單前十名中國外品牌占據(jù)6席，4個國產(chǎn)品牌分列第二、第四、第九和第十，頗具影響力。嬰配粉市場方面，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國嬰幼兒奶粉市場排名前十的企業(yè)市場占有率為68%，而到2024年集中度進一步提升，前十企業(yè)市占率達85%以上，前五家達到70%以上。其中，2023年中企飛鶴的市占率達到22%，伊利嬰幼兒配方奶粉市占率達到16%，兩家中企合計占據(jù)了市場38%，其中飛鶴更是連續(xù)五年市占率第一，穩(wěn)居龍頭地位。

　　3、母嬰用品企業(yè)出海，到東南亞等市場尋找新增長點

　　我國是全球母嬰用品的重要生產(chǎn)國之一，海關總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國母嬰用品出口額為484億美元，同比增長約6%。嬰兒紙尿褲品類成出口熱門。2024年9月，我國嬰幼兒紙尿褲出口額達11億元，同比上升約6%。近年來，隨著我國母嬰用品市場競爭愈發(fā)激烈，不少母嬰企業(yè)和品牌選擇出海尋找新的發(fā)展空間，例如東南亞、中東、非洲等新興市場。以東南亞市場為例，很多國產(chǎn)品牌利用Lazada、Shopee等東南亞主流電商平臺，以及通過入駐商超、開設自營店等形式布局線下渠道，在東南亞市場闖出一番天地，如Babycare、Vowbaby、Sunnybaby等。其中，國產(chǎn)紙尿褲品牌Sunnybaby在泰國市場表現(xiàn)亮眼，通過線上精心布局TikTok平臺，線下入駐大型商超，成功實現(xiàn)營收增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年公司境外營收達到3億元，同比增長約18%。除東南亞市場之外，眾多國產(chǎn)品牌也將目光投向中東市場，如Babycare、Bebetour、泰迪熊等品牌。2023年，Babycare通過在中東迪拜、沙迦和阿布扎比等地開設門店等形式正式進軍中東市場。

　　關于我國母嬰用品行業(yè)未來發(fā)展建議

　　1、深挖需求，打造優(yōu)勢獨特的創(chuàng)新產(chǎn)品

　　當前，母嬰用品市場發(fā)展較為成熟，各類產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，企業(yè)必須打造差異化、有競爭力的產(chǎn)品，才能實現(xiàn)長遠發(fā)展。在研發(fā)創(chuàng)新方向方面，企業(yè)應結(jié)合當前消費趨勢，從分齡分層的精細化角度深挖用戶需求，打造具有獨特優(yōu)勢的創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　2、差異化布局，掘金全球市場

　　放眼全球市場，歐美、東亞地區(qū)市場正朝著環(huán)保、高端等品質(zhì)消費時代邁進，企業(yè)可針對此類市場開發(fā)精細化、多元化、功能化的高端產(chǎn)品線。而生育率較高的南亞、中東、非洲等市場規(guī)模體量小，未來增長空間大，屬于可以搶先布局的藍海市場，企業(yè)可通過布局電商平臺、成立線下門店的手段快速打入當?shù)厥袌觥?/p>

　　3、科學營銷，增強品牌吸引力

　　現(xiàn)階段，市面上各類母嬰用品琳瑯滿目，同時逐漸年輕化的消費群體對產(chǎn)品和品牌都提出了更高要求。對此，母嬰品牌一方面應通過精準、高頻的品牌曝光來提高用戶對品牌產(chǎn)品的認知；另一方面，應通過專業(yè)營銷科普品牌產(chǎn)品的技術水平，來強調(diào)產(chǎn)品的安全性和專業(yè)化，從而贏得消費者的信賴和忠誠。

　　參考文獻：

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　　8.鈦媒體.《萬億母嬰兒童市場，下一輪紅利在何方？》.2024-06-01.https://mp.weixin.qq.com/s/qx2kysWUAwgjRezxLA67tQ

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　　11.億恩APP.《單日銷量近萬單！國產(chǎn)品牌在東南亞市場起飛》.2024-10-23.https://mp.weixin.qq.com/s/cwnwLgrAjmV1s7uWrGfiDA

　　12.好滴智庫.《打破傳播困境 母嬰品牌如何通過科學營銷實現(xiàn)升級？》.2024-11-01.https://mp.weixin.qq.com/s/dApM5JMQM30jN3SFUMZgww